衢州發(fā)展：擬收購(gòu)新材料獨(dú)角獸先導(dǎo)電科95.46%股權(quán)
來(lái)源： 澎湃新聞
2025-08-13 21:35:00
澎湃新聞?dòng)浾?龐靜濤
8月13日，衢州發(fā)展(600208)開(kāi)盤漲停，每股至4.53元。前一晚，該公司宣布，擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式向先導(dǎo)稀材、中金先導(dǎo)等48家企業(yè)購(gòu)買先導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“先導(dǎo)電科”）95.4559%股份，并募集配套資金30億元。
先導(dǎo)電科是新材料領(lǐng)域的“獨(dú)角獸”，成立于2017年，是先導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司下屬子公司，是國(guó)內(nèi)高端濺射靶材及蒸鍍材料的領(lǐng)先企業(yè)，核心產(chǎn)品全面覆蓋新型顯示、光伏及半導(dǎo)體等前沿新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。
衢州發(fā)展稱，本次交易前，公司主要業(yè)務(wù)為“地產(chǎn)+高科技投資”雙主業(yè)模式，公司以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)提供穩(wěn)定現(xiàn)金流，支撐高科技產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)周期培育；同時(shí)通過(guò)科技投資孵化創(chuàng)新動(dòng)能，探索落地未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展轉(zhuǎn)型路徑。
本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。衢州發(fā)展擬向先導(dǎo)稀材、中金先導(dǎo)等48名股東發(fā)行股份收購(gòu)先導(dǎo)電科95.4559%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格最終確定為3.46元/股。衢州發(fā)展稱，購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格選擇本次重組首次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，發(fā)行價(jià)格不低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。
同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)30億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)及支付交易費(fèi)用。該募集資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。
公告明確，本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。
截至公告日，本次交易價(jià)格尚未確定，標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值不超過(guò)120.00億元。截至本預(yù)案摘要簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。